Adrien vive in Senegal da 15 anni ed è una coppia binazionale felice con sua moglie. Quando viene rimandato in Francia per un problema di visto, Sékou, un cugino della moglie, lo accoglie. Finché non si troverà una soluzione per il suo ritorno, Adrien dovrà vivere con Sékou. Adrien, che è più senegalese di suo cugino, e Sékou, che nasconde il colore della sua pelle a tutti i suoi clienti, vivono molte sorprese.

Lupin Terzo è rimasto a mani vuote nel suo ultimo colpo, perché i sacchi di denaro che ha rubato in un casinò si sono rivelati soldi falsi. Per vendicarsi, Lupin e il suo complice Jigen si recano nel principato europeo di Cagliostro. Lì incontrano Clarisse, una principessa in pericolo. Tuttavia, salvarla non sarà facile.