Alfonso Quijote, 11 ans, doit sans cesse défendre sa patrie contre des monstres. Son ami Pancho Panza l'aide dans cette tâche. Lorsqu'une tempête menaçante éclate et que l'homme d'affaires véreux Carrasco fait une offre irrésistible aux habitants de la ville, Alfonso part avec Pancho Panza et son amour secret Victoria pour vaincre les monstres de la tempête de Carrasco.

Chassé de son village natal après un massacre, le Kid gagne sa vie dans un club de combat illégal. Après des années de patience, Kid se voit finalement offrir la possibilité d'accéder à l'élite du pouvoir obscur de la ville. Il affronte son traumatisme d'enfance et se lance dans une vendetta brutale contre les hommes qui lui ont jadis tout pris.