Thana ist Architekt und trifft in den Strassen von Bangkok auf den Elefanten Pop Aye. Er erkennt in ihm den Freund aus seiner Kindheit .

In der Endphase des Zweiten Weltkriegs kämpft Giorgio um seinen Freund Milton. Gleichzeitig sind beide in die selbe Frau verliebt.

Georg, ein deutscher Flüchtling, reist 1942 gerade noch rechtzeitig von Paris nach Marseille, bevor ihn die deutschen Truppen auffangen.