Der abgestumpfte Werberegisseur Toby trifft auf einen alten Schuhmacher, der sich für die legendäre Romanfigur Don Quixote hält.

Sophie hat ihre Mutter Donna und das Männer-Trio Sam, Harry und Bill auf die griechische Insel Kalokairi eingeladen. Diesmal ist sie schwanger.

Die Eiszeit vor 20'000 Jahren: Die erste Jagd nimmt für einen jungen Mann ein entsetzliches Ende. Er stürzt und wird zurückgelassen.