Die Ballon-Pilotin Amelia Wren und der Wissenschaftler James Glaisher wollen mit Hilfe eines Heissluftballons die Geheimnisse des Himmels erforschen.

Der französische Offizier Alfred Dreyfus wird im Jahre 1894 fälschlicherweise des Landesverrates bezichtigt und zu lebenslanger Haft verurteilt.