Dora Diamant et Franz Kafka se rencontrent en 1923 sur une plage de la Baltique. Lui, un homme du monde, elle, du fin fond de l'Est, il sait écrire, elle sait danser. Elle a les deux pieds sur terre, il flotte toujours un peu au-dessus. Lorsqu'ils se rencontrent, toute différence devient indifférente. Une seule année leur est accordée, jusqu'à la mort prématurée de Franz Kafka.

Les élèves de sixième année de l'école primaire Jose Urbina Lopez sont considérés comme les élèves les moins performants du Mexique, leur monde est marqué par la violence, la négligence et la corruption. Dans la classe, la dureté et la discipline règnent. Mais le nouvel enseignant Sergio emprunte une autre voie pour aider les élèves à sortir de l'impasse de l'absence de perspectives. Mais son programme d'enseignement n'est guère accepté.