Ulzii, un adolescent sans ressources mais très doué, vit avec sa famille dans le quartier des yourtes d'Ulaanbaatar. Il peut prouver son extraordinaire talent scolaire lors d'un concours de physique, ce qui signifie une bourse et une perspective d'avenir. Mais il doit d'abord faire traverser l'hiver glacial à ses frères et sœurs et accepter pour cela un travail risqué.