Tony Lip, Türsteher mit italienischen Wurzeln, als Fahrer angeheuert. Er soll Dr. Don Shirley, einen der weltbesten Jazz-Pianisten begleiten.

Hicks beweist sich als Stammeshäuptling von Berk und wünscht sich ein Zusammenleben mit Drachen. Auch Ohnezahn beweist sich als Anführer.

Der 22-jährige Alonzo und Tish sind ein Paar. Als er beschuldigt wird, eine Puertoricanerin vergewaltigt zu haben, muss er ins Gefängnis.

Clint Eastwood meldet mit dem Drama um die wahre Geschichte des 80-jährigen Drogenkuriers Leo Sharp zurück.