L'ancien prodige du tennis Tashi Duncan travaille désormais comme entraîneur et a fait de son mari un champion qui est aujourd'hui en perte de vitesse. Un tournoi de niveau inférieur doit l'aider à faire son come-back. Mais le plan prend une tournure surprenante lorsque le mari de Tashi doit affronter Patrick, son ancien meilleur ami et ancien compagnon de Tashi.

Po doit trouver et former un nouveau guerrier dragon avant de pouvoir prendre ses nouvelles fonctions de chef spirituel. Pour couronner le tout, une puissante magicienne a fait son apparition : Le caméléon peut se transformer en un clin d'œil en n'importe quelle créature. Po a donc besoin d'aide. Il la trouve en la personne de Zhen, une voleuse rusée dont les compétences s'avèrent extrêmement précieuses.

Les élèves de sixième année de l'école primaire Jose Urbina Lopez sont considérés comme les élèves les moins performants du Mexique, leur monde est marqué par la violence, la négligence et la corruption. Dans la classe, la dureté et la discipline règnent. Mais le nouvel enseignant Sergio emprunte une autre voie pour aider les élèves à sortir de l'impasse de l'absence de perspectives. Mais son programme d'enseignement n'est guère accepté.