Der Schrecken bei Padraic ist gross als Colm beschliesst, ihre Freundschaft zu beenden. Colm stellt ihm ein Ultimatum, um seine Absicht klarzumachen.

Der des Mordes angeklagte Caravaggio ist aus Rom geflohen. Er versucht, die Gnade der Kirche zu erlangen, um nach Rom zurückkehren zu können.

Die «Tabac Force» zieht sich nach einem Kampf zurück. Alles verläuft bestens, bis der Kaiser des Bösen beschliesst, die Erde auszulöschen.

Nach 40 Jahren kehrt Felice nach Neapel zurück. Er entdeckt die Orte, die Regeln der Stadt und eine Vergangenheit, die ihn nagt, wieder.