L'ancien prodige du tennis Tashi Duncan travaille désormais comme entraîneur et a fait de son mari un champion qui est aujourd'hui en perte de vitesse. Un tournoi de niveau inférieur doit l'aider à faire son come-back. Mais le plan prend une tournure surprenante lorsque le mari de Tashi doit affronter Patrick, son ancien meilleur ami et ancien compagnon de Tashi.

Alfonso Quijote, 11 ans, doit sans cesse défendre sa patrie contre des monstres. Son ami Pancho Panza l'aide dans cette tâche. Lorsqu'une tempête menaçante éclate et que l'homme d'affaires véreux Carrasco fait une offre irrésistible aux habitants de la ville, Alfonso part avec Pancho Panza et son amour secret Victoria pour vaincre les monstres de la tempête de Carrasco.