Drei Spieler, die sich seit ihrer Jugend kennen, treten bei einem Tennisturnier gegeneinander an, um den weltberühmten Grand-Slam-Sieger zu ermitteln.

Der Film erzählt die magische Geschichte eines Mädchens, das sich auf eine einzigartige Reise begibt und dabei ihre Fantasie wiederentdeckt.

Nach einem Vorfall in der Schule erzählt Julians Grossmutter, wie ein Junge sie vor den Nazis rettete.